Альтернативный взгляд на мир. Если бы страх поменялся местами с радостью, какова была бы жизнь бабаек. 

Джесика - рядовой полицейский, проживающая в бедном квартале и не собирающаяся менять свою жизнь, в один день теряет своего друга и встречается лицом к лицу со своим самым страшным кошмаром . Это событие вовлекает её в мрачные события, заставляющие погружаться в тёмное прошлое всё глубже и глубже.

Тринадцать лет назад государственная исследовательская организация, под кодовым названием «Забвение», занимавшаяся разработкой модификаций человеческого тела, была экстренно расформирована из-за крупного скандала вызванного обличающей статьей в СМИ, а так же пропажей одного из военных образцов. В случившемся обвиняют главу исследовательской лаборатории Армана Дежуалье и его помощника Майкла Амбре. 
И вот теперь, когда, казалось бы, скандал утих и воссозданное "Забвение" вновь на плаву, история повторяется. Из лаборатории снова исчезает один из образцов. На поиски отправляют бывшего сотрудника Джастина Йорст.

Молодой парниша находит на улице бездомного кота и приводит его к себе домой, а на утро просыпается в другом мире. 

Мир, в котором технологический прогресс превзошёл магию, а обладатели магической силы стали целью для корпораций, делающих на манне, добытой из них, деньги. Такой мир встретит всякого, кто осмелится в него заглянуть.